Der Mühlengeist der schönen Waldmühle ist empört. Die Müllersleute sind schrullig und böse! Der Müller betrügt die Bauern, die Müllerin gibt den Müllerburschen, die auf Wanderschaft sind, nichts zu essen und zu trinken. Eigentlich ist nur Tochter Anna freundlich und gut.
Aber der Mühlengeist will sie alle ritsch, ratsch in Tiere verwandeln, damit sie sich bessern können. Doch geht das auch rückwärts, wenn sie sich geändert haben? Eine schwere Aufgabe für einen kleinen Geist, der dazu einen forschen Müllerburschen braucht.
Es spielt: Puppentheater Runa Ringelrose
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